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保利发展拟发行50亿短期融资券 用于偿还债务融资工具

发布时间: 2022-10-19 10:29:48

来源: 观点网

分类: 行业动态

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近日,保利发展控股集团股份有限公司2022年度第一期、第二期短期融资券募集说明书披露。

据观点新媒体了解,保利发展控股集团股份有限公司2022年度第一期、第二期短期融资券发行金额均为25亿元,期限1年,票面利率为固定利率,由集中簿记建档结果确定。经中诚信国际综合评定,发行人主体信用级别为AAA级,评级展望为稳定。

其中,第一期短期融资券主承销商/簿记管理人/存续期管理机构为兴业银行,募集资金用于偿还发行人在银行间市场发行的债务融资工具“17保利房产MTN001”。

据中国银行间市场交易商协会发布的注册文件补充信息的函,需补充募集资金监管协议;补充披露发行人募集资金监管账号;补充披露募集资金用途承诺;补充披露募集资金拟偿还债务融资工具;补充披露业务详细区分;补充募集说明书借款明细未披露担保情况。

第二期短期融资券主承销商/簿记管理人/存续期管理机构为上海浦东发展银行。募集资金拟用于偿还“17保利房产MTN002”。

据中国银行间市场交易商协会发布的注册文件补充信息的函,需补充披露业务详细区分;土地储备最近一期已交出让金的情况;非传统融资利率及担保情况以及补充新的半年度财务报表相关内容。

截至募集说明书签署日,发行人及其合并报表范围内子公司待偿还直接债务融资余额为15亿美元和人民币637.42亿元,其中15亿美元为在境外发行的固息债券,637.42亿元人民币为在境内发行的220亿元中期票据、95亿元长期限含权中期票据、299.9亿元公司债券、22.52亿元ABS。

责任编辑: kevin001

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